3点钟还没到，观众们已经拥进宽敞的马戏棚内。欧洲人和当地人，中国人和日本人，男人、女人和孩子，都拥挤着抢占一条条狭窄的长凳和面对舞台的包厢。乐师们从门口回到棚内。乐队的人齐了，小锣、铜鼓、响板、笛子、小铜鼓、大铜鼓，疯狂地敲打鸣奏起来。
演出的节目与所有杂技团的演出节目大同小异。但必须承认，日本人是世界上第一流的平衡技巧演员。有个演员手里拿着扇子和碎纸片，动作优美娴熟地表演了“群蝶飞花”；另一个演员用烟斗喷出芳香的青烟，迅速地在空中写出一个个字，向观众献上一句颂词；一个手技演员抡圆了抛起几支燃着的蜡烛，轮流用嘴吹灭，又相继点燃，动作连贯，毫无间隙；另一个演员把一个个陀螺抽得飞速旋转，嗡嗡作响，在他手下，它们全都像是有生命似的，或在烟斗杆上，或在刀口上，或在系在舞台两端细如发丝的钢丝上，转着跑着，忽而围着几只大水晶瓶转圈儿，忽而爬上竹梯，忽而四散开去，发出不同声响，组合而成奇妙的合鸣。然后，演员们耍玩着陀螺，让它们在空中旋转，忽用木制球拍击打，陀螺飞来飞去，仍旧旋转不停，然后又将它们装进口袋。掏将出来时，它们依然在转，一直转到里面的发条松弛，陀螺突然变成了一束束人造花朵！